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新纪元期货夜盘点评:黑色系领涨,多数商品波动收窄
发布时间:2020-01-20 08:55:57

1月17日周五夜盘,美股标普500指数涨0.39%;欧洲Stoxx50指数涨0.81%;美元指数涨0.34%;WTI原油涨0.38%;Brent原油涨1.05%;伦铜跌0.00%;黄金涨0.33%。美豆涨0.50%;美豆粕涨0.00%;美豆油涨0.82%;美糖涨0.42%;美棉涨1.49%;CRB指数涨0.35%,BDI指数跌1.82%。离岸人民币CNH升0.20%报6.8647;焦炭涨0.27%,螺纹钢涨0.47%,铁矿石涨0.90%,国内原油跌0.15%。


宏观观点
日前2020年证监会系统工作大发百人牛牛召开,总结2019年主要工作,分析当前资本市场改革发展面临的形势,研究部署2020年重点任务。大发百人牛牛提出6项重点任务:以防风险强监管为抓手,持续优化市场生态;以注册制改革为龙头,全力抓好重大改革攻坚;以贯彻新证券法为契机,全面加强市场法治建设;以促进优胜劣汰为目标,推动提高上市公司质量;以科技监管为支撑,进一步增强监管效能;以新发展理念为指引,提升服务实体经济质效。点评:防风险再次被放在2020年工作的首位,强调加强对杠杆资金的监测,强化预期引导,做到防范风险于未然。在做好防风险的同时,全面推进注册制改革,期待注册制试点进一步向创业板、中小板推广。新证券法的通过,为各项改革的顺利推进提供了法律保障,有利于提高上市公司治理能力,提升信息披露质量,促进资本市场优胜劣汰。提升金融服务实体经济的能力,加强科技监管,督促行业机构崇尚专业、做精主业、回归本源,全面做好新证券法实施后的制度适应和监管适应。


国外方面,上周五公布的美国12月新屋开工总数为160.8万户,远超预期和前值137.5万户,但营建许可总数小幅降至141.6万户(前值147.4)。美国12月工业产出环比下降0.3%(前值0.8%),1月密歇根大学消费者信心指数降至99.1,低于预期和前值99.3。上周五欧美股市全线上涨,美国三大股指再创历史新高,美元指数大幅反弹,国际黄金维持在1550美元/盎司附近震荡。美联储2020年票委、费城联储主席哈克就货币政策发表讲话称,数据显示劳动力市场表现相当好,相信通胀正在接近2%目标,全球增长放缓、贸易不确定性以及地缘政治冲突在阻碍商业投资,美联储正在讨论常设借贷便利的可能性。近期公布的美国CPI连续两个月高于2%的目标,销售销售和就业数据保持强劲,进一步降低了市场对美联储降息的预期。短期来看,中美第一阶段协议签署,美墨加协定获得参议院批准,避险情绪持续降温,黄金短线维持震荡的可能性较大。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,2019年美联储连续三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。


商品要闻

要闻1:证监会2020年工作大发百人牛牛召开,提出6点改革的重要任务,有利于提振市场信心。美国零售和就业数据强劲,美联储多位官员讲话,释放年内维持利率不变的信号,中美第一阶段协议签署及美墨加协定通过,避险情绪持续下降,黄金短期维持震荡的可能性较大。


要闻2:国际原油市场,原油(WTI)上涨,中美贸易协议的签署和美墨加协议在参议院获得通过,以及中美经济数据强劲风险情绪获得支撑,但供应过剩忧虑依然令油价连续两周走低。CFTC报告显示,截至1月14日当周,投机者将WTI原油净多头持仓减少64018手至267537手合约。贝克休斯数据显示,截至1月17日当周,美国石油活跃钻井数增加14座至673座,四周来首次录得增长。国家统计局称,中国12月份原油产量1606万吨,同比下降1.9%。1-12月原油产量19101万吨,同比增0.8%。


要闻3:伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.15%报6268美元/吨,LME期锌涨0.58%报2436美元/吨,LME期镍涨1.2%报13940美元/吨,LME期铝跌0.39%报1805美元/吨,LME期锡涨0.57%报17770美元/吨,LME期铅跌1.25%报1977美元/吨。周五夜盘铜价下行,主因英国12月零售销售表现意外逊于预期,这重新加剧了市场对英国经挤受脱欧风险冲击之担忧,而原油因为供应仍然充足的迹象连续第二周下跌,施压铜价向下回落。宏观方面周五公布美国和中国经济数据均表现良好,以及低利率和贸易紧张局势缓解,都提振了投资者的乐观情绪。投资者本周对风险资产的偏好改善,对铜价存在有力支撑。


要闻4:CBOT美豆期货收涨,因追随玉米涨势;3月期约收涨5.75美分,报收929.75美分/蒲式耳;CBOT豆粕3月期约收平,报收300.6美元/短吨;CBOT豆油3月期约收涨0.32美分,报收33.35美分/磅。国内方面市场预计中美签订协议后,DDGS进口可能重新放开,将挤压豆粕市场。加上南方水产需求较淡,节前生猪出栏量大,年后豆粕需求将出现季节性下降,豆粕库存上升,进一步抑制豆粕价格。油脂市场,目前基本进入放假状态,年前采购基本收尾,下游客户集中提货,个别前期采购较少客户继续询价2/3月份,备货意愿较强,料年后市场还将出现集中补货。


要闻5:螺纹钢社会库存出现七周连升,近两周增速不断加快,冬储主动补库力度一般,淡季交投热情不佳库存被动积累为主,现货价格近两周均维持于3750元/吨,期价交投围绕着上升趋势线以及短期均线,建议谨慎观望。铁矿石受淡水河谷120万吨产能的矿坝关停以及澳洲飓风的影响,价格相对坚挺,铁矿震荡整理,警惕调整风险,参考20日线波段博弈。焦钢仍在博弈第四轮涨价,周末有部分地区小涨,春节及天气因素影响焦煤供给,煤价偏强震荡,支撑焦炭价格,短线焦价在1840一线支撑之下也趋势震荡整理,暂时观望。冬季以及春节前夕,焦企冬储补库较为积极,天气因素影响煤炭发货运输,优质焦煤结构性供需偏紧,现货维持偏强,焦煤05合约稳站1200点之上,摆脱低位震荡区间,建议短多持有。


总结:美国贸易代表办公室在“联邦公告”网站上发布:将于2月14号(情人节)下调对华1200亿美元额外关税税率至7.5%(原15%)。这利于风险偏好持续回升,美元指数小幅回升牵制了部分商品的反弹,国内春节长假临近资金交投持续短期化。

 

新纪元期货夜盘点评:黑色系领涨,多数商品波动收窄