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新纪元期货夜盘点评:多数商品遭遇抛售,节前躁动情绪起伏加剧
发布时间:2020-01-15 08:57:45

1月14日周二夜盘,美股标普500指数跌0.15%;欧洲Stoxx50指数跌0.19%;美元指数涨0.02%;WTI原油涨0.09%;Brent原油涨0.33%;伦铜涨0.30%;黄金跌0.08%。美豆涨0.02%;美豆粕跌0.56%;美豆油涨0.38%;美糖涨1.13%;美棉涨0.04%;CRB指数涨0.33%,BDI指数跌0.26%。离岸人民币CNH贬0.14%报6.8892;焦炭涨0.05%,螺纹钢涨0.37%,铁矿石跌0.08%,国内原油跌0.49%。‘

宏观观点
1月13日李克强主持召开国务院第四次全体大发百人牛牛,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》,指出要全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,着力提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,用好逆周期调节工具,保持经济运行在合理区间,推动高质量发展。强调一季度经济表现对全年走势、市场预期具有“风向标”作用,力争一季度经济社会发展开好局。加快发行和用好地方政府专项债券,推动在建工程建设和具备条件项目及早开工,带动扩大有效投资。要疏通货币政策传导机制,发挥好年初降准、合理增加流动性的政策效应,引导金融机构加大对制造业、民营企业、中小微企业信贷支持,进一步降低企业综合融资成本。点评:今年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,稳增长是首要任务,做好“六稳”工作是重中之重,宏观政策将继续加强逆周期调节,保持经济运行在合理区间,预计2020年GDP增速目标将维持在6%左右。大发百人牛牛强调要力争一季度经济开好局,年初地方专项债将集中发行,新一轮基础设施项目的落地,将带动基建投资将显著回升,1月新增贷款和社会融资规模有望再创新高。

国外方面,昨晚公布的美国12月CPI环比上涨0.2%,低于预期和前值0.3%,CPI年率为2.3%(前值2.1%),连续3个月回升,创2018年10月以来新高。数据公布后,美元指数冲高回落,国际黄金跌幅收窄,收复1540美元/盎司关口。堪萨斯联储主席乔治讲话称,在2019年降息后,需要时间评估合适的政策立场,当前维持利率不变以评估经济是合适的。预计美国GDP增速将向着长期趋势的1.75%-2%区间放缓,失业率维持在3.5%附近,通胀温和。预计今年制造业与商业投资将继续保持疲软,消费者支出保持强劲。美国CPI连续两个月维持在2%的目标上方,进一步降低了市场对美联储降息的预期,美国联邦基金利率期货显示,美联储1月维持当前利率不变的概率为87.3%,加息25个基点的概率为12.7%。今日将公布英国12月CPI年率、欧元区11月工业产出月率、美国12月PPI月率,需保持密切关注。短期来看,中东紧张局势缓和,中美第一阶段协议即将签署,避险情绪持续降温,黄金短线或仍有压力。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,2019年美联储连续三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。

商品要闻
要闻1:国务院全体大发百人牛牛再次释放稳增长信号,强调力争一季度经济开好局。美国12月CPI连续两个月高于2%目标,美联储降息的预期进一步下降,美股涨幅收窄。中美第一阶段协议即将签署,美伊局势缓和,避险情绪持续降温,贵金属黄金、白银短线或仍将承压。

要闻2:国际原油市场,原油(WTI)小涨,受贸易乐观情绪推动,以及利比亚国内冲突再起,但尾盘因API库存意外增加导致涨幅收窄。API报告显示,美国上周原油库存增加110万桶至4.314亿桶。据塔斯社,如果原定于3月举行的政策大发百人牛牛被推迟,欧佩克+将延长减产协议至6月。EIA预计2020年美国原油需求增速为16万桶/日(此前预期17万桶)。预计美国2021年原油产量将增加41万桶至1330万桶/日。EIA预计2020年布伦特原油价格为64.83美元/桶,WTI原油价格为62.03美元/桶。海关总署数据显示,中国12月成品油进口为331.3万吨,11月为240万吨。2019年进口原油5.06亿吨,同比增加9.5%。

要闻3:伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.41%报6316美元/吨,LME期锌跌0.17%报2374美元/吨,LME期镍跌1.35%报13905美元/吨,LME期铝涨0.64%报1809.5美元/吨,LME期锡涨0.35%报17435美元/吨,LME期铅涨2.04%报1955美元/吨。昨夜内外盘铜价继续上扬,近日全球风险情绪不断转好,在中东地缘风险消退的同时,中美一阶段贸易协议签署在即,而昨日发布的中国12月贸易账数据也进一步向好,这都令市场资金从避险资金市场抽离进入风险资产领域。另外,昨日美国公布核心CPI放缓,美元指数承压下行,也对铜价上涨释放利好。目前沪铜收阳,下方受多根均线支撑,预计今日将维持高位。
要闻4:CBOT美豆期货收平,市场等待中美贸易协议细节; CBOT大豆3月期约收平,报收942.25美分/蒲式耳;3月期约收跌1.8美元,报收302美元/短吨;3月期约收高0.12美分,报收34.07美分/磅;BMD毛棕榈油期货收跌,受累于马印政治争端影响,印度贸易组织希望对精炼棕榈油进口实施上限。一个贸易组织表示印度应将精炼棕榈油进口限制在每月最多5万吨,以提炼当地的炼油能力,并支持当地油籽种植户。这引发高价油脂的松动和下跌。

要闻5:螺纹钢累库速度有所加快,其中贸易商囤货的影响力因春节临近而减弱,季节性淡季的被动累库占比增加,但由于铁矿突发潜在利好,建议暂时观望。市场对于澳大利亚飓风季来临时铁矿石供给的担忧,铁矿价格大幅反弹,但暂时并未造成实际影响,炒作的可持续性存疑,铁矿石月度进口量增加,需求有下滑预期,因此建议铁矿不宜过分追涨,参考660一线波段博弈。第四轮提涨仍在焦钢博弈中,雨雪天气增多,焦企发运受限、成本上移,钢厂有采购意愿,但钢材产量下滑,吨钢利润下降,恐难接受焦炭再度涨价,期价承压上升趋势线,技术面显调整迹象。冬季以及春节前夕,焦企冬储补库积极性交工,优质焦煤结构性供需偏紧,现货维持偏强,焦煤依托1200点一线维持偏多思路。

总结:美国财政部13日公布半年度汇率政策报告,取消对中国“汇率操纵国”的认定。人民币汇率短期波动加剧,金融市场在春节前出现躁动,警惕股指高位获利抛压的累积和释放风险,商品走势分化单边机会趋向匮乏。
 
新纪元期货夜盘点评:多数商品遭遇抛售,节前躁动情绪起伏加剧